1、服务于高净值客户，为高净值个人客户提供全方面资产配置服务
2、开拓各种渠道，接触并筛选有效高净值客户进行开发
3、根据客户资产配置需求分析，出具专业规划方案
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业咨询服务
5、根据公司任务拓展客户渠道，达成个人要求目标

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